文晔科技拟以38亿美元收购富昌电子

2023年9月14日，文晔科技股份有限公司（TAIEX：3036）（"文晔科技"）宣布已签订最终协议，以38亿美元全现金收购Future Electronics Inc.（"富昌电子"）的100%股份。此次战略交易预计将通过两个高度互补的组织的合并，为所有相关利益相关者（包括客户、供应商、员工和股东）带来长期、可持续的价值。

富昌电子是一家总部位于加拿大的全球领先电子元件分销商，截至 2023 年 6 月 30 日的六个月内，营收为 29 亿美元，营业收入为 2.28 亿美元，净利润为 1.84 亿美元。该公司在 47 个国家拥有约 5,200 名员工，为客户提供应用工程专业知识和供应链服务，涵盖来自行业领先供应商的电子产品组合。

文晔科技董事长兼首席执行官郑家强表示: "这对文晔科技和富昌电子来说是一次变革，对电子元件生态系统也具有重要意义。富昌电子拥有经验丰富、实力雄厚的管理团队和才华横溢的员工队伍，在产品供应、客户覆盖范围和全球布局方面与文晔科技高度互补。Future 的管理团队、全球所有员工以及所有地点和配送中心将继续运营并为组织增加价值。我们很高兴邀请 Omar Baig 先生在交易完成后加入文晔微电子董事会，并期待与他和他在世界各地才华横溢的同事合作，共同打造一流的电子元件分销商。"

富昌电子总裁、首席执行官兼董事长 Omar Baig表示："我们很高兴加入文晔微电子，并相信这项交易将使我们所有的利益相关者受益。我们两家公司有着共同的文化，这种文化受到丰富的创业精神的推动，这将赋予我们全球才华横溢的员工。这次合并对于文晔科技和富昌电子来说是一个绝佳的机会，共同打造世界级的行业领导者，并使我们能够继续执行我们的长期战略计划，为我们的客户提供最高水平的服务，这是我们一直在做的过去 55 年。"

交易优势

• 全球电子元件分销商：此次交易将使合并后的公司能够 (i) 为全球客户提供无缝跨境服务，(ii) 实现地域多元化（鉴于文晔微电子在美洲和欧洲、中东和非洲没有业务）以及 (iii) ）提供全方位的产品、应用工程专业知识以及卓越的物流管理服务。
  
• 供应链弹性，惠及供应商和客户：此次交易将通过差异化和全面的产品线卡、扩大的客户覆盖范围以及无与伦比的市场情报，进一步增强合并后公司在供应链解决方案方面的优势，从而以更大的弹性惠及整个价值链。
  
• 通过共享公司文化和双总部结构打造更强大的全球团队：此次交易将两家拥有共同创业精神、长期任期并致力于为全球合作伙伴提供卓越供应链服务的公司结合在一起。凭借位于台北和蒙特利尔的双总部结构，两家公司的员工预计将受益于大量的发展机会。
  
• 带来令人瞩目的财务效益：此次交易预计将通过跨产品的多元化业务、更平衡的地域组合和更高的营业利润来改善 WT 的长期财务业绩。预计此次交易还将增加文晔微电子自交易完成后第一个完整财年起的每股收益。
  

批准和融资

文晔微电子拟利用现有现金和星展银行提供的承诺债务融资为此次交易提供资金。该交易已获得文晔微电子董事会和富昌电子董事会一致批准，预计将于 2024 年上半年完成，但须满足惯例成交条件，包括获得所需的监管批准。