AI从云端走向终端，有望成为MLCC市场新增长点

2022年11月，美国AI公司OpenAI基于大语言模型GPT-3.5的AI聊天机器人程序ChatGPT一经发布便火爆全球，自此关于AI的话题热度一直居高不下。作为新一轮科技革命的重要代表，人工智能被越来越多应用到我们的生产生活中，也正成为全球经济发展的新引擎。

一、从云端走向终端，AI赋能移动终端

很早以前，人类就对制造机器模拟人脑的可行性充满兴趣。1955年，约翰·麦卡锡（John McCarthy）创造了“人工智能（artificial intelligence）”这个词语。1956年，McCarthy等人组织召开了“达特茅斯人工智能夏季研讨会”，研讨会被普遍视为人工智能作为一门学科的创立，现在人们普遍把1956年叫做“AI元年”，McCarthy也被称为“人工智能之父”。以此为开端，机器学习、深度学习、预测性分析应运而生，一直发展到现在的规范化分析。此外，同时还兴起了一个全新的研究领域——数据科学。

图 McCarthy等人合影以及达特茅斯人工智能夏季研究项目提案

随着人工智能技术的不断发展，AI服务器成为了支撑人工智能应用的重要基础设施，它采用了先进的硬件架构和优化的软件系统，能够快速处理大规模的数据和复杂的计算任务，通常配备有高效能的中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、张量处理器（TPU）或专用的AI加速器，以及大量的内存和存储空间，以满足人工智能应用对计算资源的需求。

伴随边缘技术的进步，人工智能正加速从云端向移动终端落地。摩根士丹利Edward Stanley分析师团队发布研报称，边缘人工智能将在2024年下半年和2025年成为电子消费市场的主要驱动力。边缘人工智能是指在用户的设备上运行AI算法，如智能手机、笔记本电脑（PC）、可穿戴设备、无人机、AR/VR设备和汽车等，而不是像传统的云端人工智能将数据发送到远程服务器或云平台进行处理。

AI从云端走向终端，有望成为MLCC市场新增长点

AI PC和AI智能手机将扮演生成式AI普及的两大关键角色，成为终端消费市场成长新动力。苹果、三星、华为、荣耀、vivo、OPPO、小米、魅族等手机品牌纷纷布局AI智能手机。高通CEO Cristiano Amon表示，2024年将成为全球AI智能手机的关键元年，生成式AI正在“非常、非常快”的进入手机。此外，联想、宏碁、惠普、华硕等笔电品牌也十分看好AI PC，联想更是提出了AI for All的战略。根据Gartner公司最新预测，2024年全球AI PC和生成式AI智能手机的全球出货量预计将从2023年的2900万台增长至2.95亿台，到2024年底，生成式AI智能手机和AI PC的出货量将分别达到2.4亿台和5450万台，分别占到2024年基础和高端智能手机出货量的22%以及PC出货量的22%。

AI从云端走向终端，有望成为MLCC市场新增长点

图 2023-2025年全球AI PC和生成式AI智能手机市场份额，来源：Gartner

二、AI有望成为MLCC市场的新增长点

人工智能领域的爆发式增长，包括AI服务器、AI PC和AI智能手机等的普及，为MLCC等被动元件市场带来了新的增长点。

在AI服务器中，电阻、电容、电感等被动元件在整个系统中的作用是不可或缺的，可以提供更加稳定的电压和电流，以确保AI服务器的正常运行及快速的瞬态相应和较低的纹波。随着对AI服务器的需求稳步增长，AI服务器的可靠性和稳定性，在很大程度上对被动元件也提出了更多的需求，为MLCC等被动元件带来发展机遇。

图 MLCC应用于CPU插座，来源：三星电机

随着人工智能技术越来越多地从云端转移到边缘设备，AI PC和AI智能手机将成为人工智能的关键市场。随着AI终端芯片算力不断提升，处理能力持续提高，功能模块和性能不断增多，对被动元件的需求必然会增加。此外，AI有望成为终端消费市场成长新动力，有望带动新一波换机潮，进一步推动MLCC等被动元件需求的增长。

据外媒报道，有业内人士表示，英伟达（NVIDIA）AI服务器带动电感，尤其是高端电感需求激增，这类产品单价是一般产品的5~8倍。此外，AI智能手机、AI PC等终端应用也将推动被动元件市场增长，尤其是MLCC最为显著，光是AI PC的MLCC用量就比传统PC增加80%。

图英伟达 GPU H100

村田、TDK、三星机电等MLCC大厂看好AI市场对MLCC的驱动。村田陶瓷电容器事业部总经理大森长门（OMORI NAGATO）表示，在服务器方面，预计对大容量MLCC产品的需求，尤其是对人工智能（AI）服务器的需求将会增加。三星电机以AI服务器及电源等产业用MLCC和车载用MLCC等高附加值产品为中心的供应扩大，2024年Q1销售额同比增长了24%，三星电机计划增加IT用小型、大容量产品及AI服务器用超大容量 MLCC的销售。TDK社长斋藤升表示，人工智能的空前繁荣预计使TDK的MLCC等各类产品需求增加。信昌电陶预估2024年AI服务器、数据中心、5G基站、电动车、充电桩为主要市场成长较高的领域。台湾最大被动元件代理商日电贸在法说会上表示，AI相关应用需求强劲，部分规格交期拉长。业内普遍看好AI对MLCC市场需求的提升。

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